Jaro 1945, práce na atomové bombě se chýlí ke konci a příslušník bezpečnostní služby Karl Bruner je poblíž Santa Fe nalezen mrtvý. Byl Bruner obětí vraždy se sexuálním motivem, jak se domnívá místní policie, nebo jeho smrt souvisí s projektem, na kterém se Bruner nepřímo podílel? Michael Connolly, civilní pracovník tajných služeb pověřený Brunerovým případem, brzy zjišťuje, že vyšetřování vraždy v Los Alamos je všechno jenom ne rutina. Ve městě tak tajném, že oficiálně neexistuje, musí najít cestu komunitou emigrantů, vojáků a idealistických vědců, pro které je vražda nevítaná nutnost, jak ukončit brutální válku.